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Tout nouveau module de gestion des tâches

Vous étiez intrigués, intéressés ou déjà super fans du module de Notifications? Vous allez adorer son évolution: Tâches.

Un module qui vous permettra de gérer vos tâches ainsi que celles déléguées à vos collègues, et ce désormais par client, par chantier et par type également !

En effet, il est désormais possible de spontanément vous créer une tâche de suivi de type Commercial après l’envoie d’un devis et la lier à un Client; ou encore ajouter une tâche à un collègue concernant un Chantier et ce de type Admin ou encore de type Chantier.

Bien entendu nous avons conservé la création automatique des tâches sur base d’une action de déclenchement. Actuellement l’action de déclenchement possible est la validation d’un devis… mais nous avons plein d’idées pour prochainement vous proposer d’autres actions de déclenchement automatique 😉 … A l’envoi d’un devis? A l’ajout d’un suivi de chantier? N’hésitez pas à nous partager vos envies/idées.

Vous trouverez une nouvelle barre de filtre dans la partie supérieure de votre liste de Tâches. Vous pourrez y sélectionner un Responsable et/ou un Type et/ou un Client et/ou un Chantier et/ou un Statut (clôturés ou en cours); il vous suffit de cliquer alors sur le bouton Filtrer pour activer le(s) filtre(s).

Vos tâches sont également reprises dans votre tableau de bord.

N’oubliez plus de relancer un devis envoyé, d’appeler un client ou d’envoyer un email à l’architecte.

Une gestion des tâches maitrisée est la clé de voute de votre productivité!

Dominique Pellegrino

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