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Templates PDF par défaut

Comme vous avez pu le voir ces derniers mois, Vertuoza s’enrichit régulièrement de différents templates qui permettent de varier l’affichage de vos documents. Chaque société ayant ses habitudes et ses besoins spécifiques, nous avons cherché à vous rendre la vie plus facile en vous permettant de sélectionner le template « Par défaut » que vous souhaitez utiliser pour chaque type de document.

Dans votre fiche société, vous allez découvrir un nouvel onglet « PDF par défaut ».

Sur cette page, vous allez retrouver les différents types de documents que vous pouvez générer avec Vertuoza. Pour chaque type de document, vous pouvez alors sélectionner le « Template PDF par défaut » que vous souhaitez utiliser lors de l’envoi.

Juste en dessous, le bouton « Affichage direct du PDF » vous permettra de choisir si vous souhaitez:

  • Soit afficher directement le document avec le template choisi par défaut (lorsque vous cliquez sur le bouton d’action « Fichier »),

  • Soit conserver le fonctionnement habituel (pop-up qui vous permet de choisir parmi les différents templates disponibles).

Cette évolution a une vraie utilité, entre autres pour nos clients qui ont fait développer un template personnalisé. En sélectionnant par défaut votre template perso dans le menu Société (pour les devis, factures etc…), cela vous dispensera de modifier à chaque envoi le modèle PDF, et vous évitera aussi de l’oublier ;-).

Pour rappel, nous proposons dans nos services complémentaires payants le développement et l’intégration de vos templates personnalisés dans votre environnement Vertuoza. N’hésitez pas à nous contacter sur support@vertuoza.com pour plus d’informations à ce sujet.

A bientôt pour d’autres nouveautés Vertuoza!

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About the Author: Thibaut Colson

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